中国500强企业◈✿ღ！华东重机申博港口设备◈✿ღ，申博太阳城◈✿ღ，太阳城◈✿ღ。与低碳转型◈✿ღ，能源供给韧性更强◈✿ღ，非化石能源发电装机历史性超过火电◈✿ღ。能源消费增速加快◈✿ღ，煤炭◈✿ღ、原油◈✿ღ、天然气◈✿ღ、电力消费量均实现不同程度增长◈✿ღ；能源供给总体宽松◈✿ღ，煤价◈✿ღ、油价◈✿ღ、气价均有不同程度回落◈✿ღ。能源投资增速保持较高水平◈✿ღ，
在上述因素作用下◈✿ღ，2024中国能源企业500强（以下简称“500强”）营收总额保持上升趋势◈✿ღ，但增速大幅回落◈✿ღ；前十名单依然稳固◈✿ღ；千亿级网络真钱游戏◈✿ღ、百亿级企业数量再上升◈✿ღ；地方能源国企队伍再壮大◈✿ღ，民营企业逆势增长◈✿ღ；行业分化明显◈✿ღ，产业结构进一步调整◈✿ღ；西部地区崛起◈✿ღ，经济强省优势拉大◈✿ღ。
“500强”营收总额保持上升趋势◈✿ღ，达到33.42万亿元◈✿ღ，较上年增加0.95万亿元◈✿ღ，同比增长2.94%◈✿ღ，增幅较上年大幅回落近14个百分点（如图1所示）◈✿ღ。
“500强”最低营收水平达到22.6亿元（如图2所示）◈✿ღ，较上年增加1.1亿元◈✿ღ，同比增长5.1%◈✿ღ，增速同样大幅回落超13个百分点◈✿ღ。
国家电网蝉联第一◈✿ღ。国家电网有限公司连续三年蝉联第一◈✿ღ，中国石油化工集团有限公司上升一个位次◈✿ღ，取代中国石油天然气集团有限公司排名第二◈✿ღ，中国石油天然气集团有限公司则下降至第三◈✿ღ。
陕煤集团首进前十◈✿ღ。“500强”前十名单出现一家新企业——陕西煤业化工集团有限责任公司◈✿ღ，这也是该集团首次跻身前十◈✿ღ。
“500强”千亿级◈✿ღ、百亿级企业数稳步增加◈✿ღ，企业规模分布呈现出向中间快速聚集的趋势◈✿ღ。本届“500强”营收水平超过万亿元的企业仍为4家◈✿ღ；达到千亿级的有52家◈✿ღ，较上年增加4家网络真钱游戏◈✿ღ，首次超过50家◈✿ღ；达到百亿级的有225家◈✿ღ，较上年增加4家（如图3所示）◈✿ღ。
“万亿俱乐部”保持稳定◈✿ღ。万亿级企业数量继上年首次突破3家之后◈✿ღ，再次进入稳定状态◈✿ღ，成员依然为国家电网有限公司◈✿ღ、中国石油化工集团有限公司网络真钱游戏◈✿ღ、中国石油天然气集团有限公司◈✿ღ、中国海洋石油集团有限公司4家央企◈✿ღ。值得一提的是◈✿ღ，上述4家企业◈✿ღ，只有国家电网有限公司营收水平同比上升◈✿ღ，其他3家营收水平均较上年均有所下降◈✿ღ，这也是导致本届“500强”营收总额增幅大幅回落的主要原因之一◈✿ღ。
4家首次跻身千亿级◈✿ღ。52家企业营收水平达到千亿级◈✿ღ，数量较上年增加4家◈✿ღ。其中◈✿ღ，天合光能股份有限公司◈✿ღ、陕西榆林能源集团有限公司◈✿ღ、中国电气装备集团有限公司◈✿ღ、正泰集团股份有限公司◈✿ღ，均首次跻身千亿级规模行列◈✿ღ。
10家首次达到百亿级◈✿ღ。225家企业营收水平达到百亿级◈✿ღ，数量较上年增加4家◈✿ღ。其中◈✿ღ，鄂尔多斯市呼能煤炭集团有限责任公司◈✿ღ、苏州中来光伏新材股份有限公司◈✿ღ、北京高能时代环境技术股份有限公司◈✿ღ、山西省平遥煤化（集团）有限责任公司◈✿ღ、无锡华光环保能源集团股份有限公司◈✿ღ、常州聚和新材料股份有限公司◈✿ღ、广东宝丽华新能源股份有限公司◈✿ღ、介休市昌盛煤气化有限公司◈✿ღ、厦门海辰储能科技股份有限公司◈✿ღ、内蒙古恒东能源集团有限责任公司◈✿ღ，均属首次跻身百亿级行列◈✿ღ。
6家企业降至十亿级◈✿ღ。随着千亿级◈✿ღ、百亿级企业数量的快速增长◈✿ღ，十亿级企业数量持续下降◈✿ღ，企业数量由上年的227家下降至219家◈✿ღ。其中◈✿ღ，山西宏源集团有限公司◈✿ღ、山西大土河焦化有限责任公司◈✿ღ、浙江嘉化能源化工股份有限公司◈✿ღ、亿利洁能股份有限公司◈✿ღ、内蒙古鑫和资源投资集团有限责任公司太阳城◈✿ღ、亿晶光电科技股份有限公司◈✿ღ，营收规模从百亿级降至十亿级◈✿ღ。
在国企改革以及能源转型发展双重因素的推动下◈✿ღ，地方能源国企队伍再壮大◈✿ღ。据统计◈✿ღ，今年有34家地方能源集团进入“500强”太阳城◈✿ღ，包括23家省级能源集团◈✿ღ、11家市级能源集团◈✿ღ，数量为历年最高（如表2所示）◈✿ღ。
地市级能源集团涌现◈✿ღ。在各地争相成立省级能源集团的同时◈✿ღ，不少地市也开始发力◈✿ღ，相继成立多家地市级能源集团◈✿ღ。今年◈✿ღ，11家地市级能源集团进入“500强”太阳城◈✿ღ，数量为历年最高◈✿ღ。
国有资本和国有企业做强做优做大是国企改革的重大原则◈✿ღ，能源作为国有企业改革的重要领域和关键环节◈✿ღ，在国有企业改革行动中取得明显成效◈✿ღ。近年来◈✿ღ，多个省级能源集团成立◈✿ღ，这些企业在当地能源保供◈✿ღ、经济发展中发挥着“主力军”“稳定器”作用◈✿ღ。目前◈✿ღ，新一轮国有企业改革已启动◈✿ღ，为了落实国有企业改革的重大决策部署◈✿ღ，抢抓“双碳”机遇◈✿ღ，不仅各省国资◈✿ღ，各地市国资也纷纷行动起来◈✿ღ。
山东能源集团营收水平居首◈✿ღ。山东能源集团有限公司以8663.80亿元的营收居各地方能源集团营收水平之首◈✿ღ，是唯一一家营收水平接近万亿级的地方能源集团◈✿ღ。此外◈✿ღ，浙江省能源集团有限公司◈✿ღ、河南能源集团有限公司◈✿ღ、冀中能源集团有限责任公司◈✿ღ、云南省能源投资集团有限公司六家省级能源集团◈✿ღ，营收均过千亿◈✿ღ。相比之下◈✿ღ，地市级能源集团以及部分省级能源集团营收规模较小◈✿ღ，最小的不足百亿◈✿ღ。
神木能源盈利能力最强◈✿ღ。作为各地能源产业的骨干◈✿ღ，以及当地经济的主力军◈✿ღ，地方能源企业的盈利能力备受关注◈✿ღ。从净利率水平来看◈✿ღ，陕西神木能源集团有限公司拔得头筹◈✿ღ，净利率高达55.91%◈✿ღ；其次为陕西能源投资股份有限公司◈✿ღ，净利率达到20.86%◈✿ღ；其他净利率超过10%的地方能源集团还包括安徽省能源集团有限公司◈✿ღ、湖南省能源投资集团有限公司◈✿ღ、申能（集团）有限公司◈✿ღ、湖北能源集团股份有限公司◈✿ღ。而部分净利润水平领先的地方能源集团◈✿ღ，净利率反而较低◈✿ღ，盈利能力有待提高◈✿ღ。
“500强”民营企业数量略有减少网络真钱游戏◈✿ღ，但营收总额不减反增◈✿ღ，与国有企业的差距首次缩小至3倍以下◈✿ღ；营收总额占“500强”的比重创历史新高◈✿ღ；平均营收水平也有所增长◈✿ღ，与国有企业的差距较上年有所减小◈✿ღ。
数量优势仍显著◈✿ღ。本届“500强”民营企业数量减少至339家◈✿ღ，同比减少5家◈✿ღ，占“500强”总数量的比重仍超过2/3◈✿ღ；国有企业数量则回升至161家（如图4所示）◈✿ღ。
营收总额保持较高增速◈✿ღ。民营企业营收总额保持增长势头◈✿ღ，达到9.13万亿元◈✿ღ，同比增长13.67%◈✿ღ，但增幅也明显大幅回落◈✿ღ，较上年下降15.19个百分点◈✿ღ；国有企业营收总额则较上年减少0.15万亿元◈✿ღ，降至24.29万亿元◈✿ღ，降幅0.59%◈✿ღ。“500强”民营企业营收总额与国有企业营收总额的差距保持缩小趋势◈✿ღ，从2020年的4.13倍缩小到2024年的2.66倍◈✿ღ，首次缩小至3倍以下（如图5所示）◈✿ღ。
营收总额占比创新高◈✿ღ。民营企业营收总额占“500强”的比重达到27.33%◈✿ღ，同比上升2.58个百分点◈✿ღ，为历年最高值◈✿ღ；国有企业营收总额占“500强”的比重则下降至72.67%（如图6所示）◈✿ღ。
平均营收水平与国企差距缩小◈✿ღ。民营企业平均营收达到269亿元太阳城◈✿ღ，同比增长15.35%◈✿ღ；国有企业平均营收为1508亿元◈✿ღ，同比减少3.68%◈✿ღ。二者差距由上年的1332亿元缩小至1239亿元◈✿ღ。
可见◈✿ღ，在政策的大力支持和市场驱动下◈✿ღ，民营企业紧紧抓住政策红利和市场机遇◈✿ღ，在能源领域不断发展壮大◈✿ღ。特别是在新能源领域◈✿ღ，民营企业更是发挥着创新引领的作用◈✿ღ。
“500强”各行业间呈现出明显的分化趋势◈✿ღ，新能源◈✿ღ、电力◈✿ღ、燃气表现亮眼网络真钱游戏◈✿ღ，煤炭◈✿ღ、节能环保均有不同程度下降◈✿ღ，综合◈✿ღ、石油稳中略降◈✿ღ。
从各行业企业数量上看（如图7所示）◈✿ღ，新能源企业数量依旧最多◈✿ღ，达到138家太阳城◈✿ღ，增量也最多◈✿ღ，同比增加15家◈✿ღ；电力企业108家◈✿ღ，反超煤炭◈✿ღ，同比减少3家◈✿ღ；煤炭企业101家◈✿ღ，下降最多◈✿ღ，同比大幅减少16家◈✿ღ；石油企业59家◈✿ღ，与上年持平◈✿ღ；综合类企业47家网络真钱游戏◈✿ღ，同比增加5家◈✿ღ；燃气29家◈✿ღ，同比增加2家◈✿ღ；节能环保18家◈✿ღ，同比减少3家◈✿ღ。
从各行业营收水平来看（如图8所示）◈✿ღ，石油行业稳坐第一◈✿ღ，营收总额11.16万亿元◈✿ღ，小幅下降0.07%◈✿ღ；电力行业营收总额10.23万亿元◈✿ღ，同比大幅增长6.79%◈✿ღ；煤炭行业营收总额4.38万亿元◈✿ღ，同比下降3.49%◈✿ღ；新能源行业营收总额3.59万亿元◈✿ღ，同比大幅增长18.13%◈✿ღ，增幅位居各行业之首◈✿ღ；综合类营收总额3.08万亿元◈✿ღ，同比小幅下降2.16%◈✿ღ；燃气行业营收总额0.69万亿元◈✿ღ，同比大幅增长9.77%◈✿ღ；节能环保行业营收总额0.29万亿元◈✿ღ，同比下降20.51%◈✿ღ，降幅最大◈✿ღ。
整体上看◈✿ღ，受益于国家政策的大力支持◈✿ღ，以及行业技术的快速进步◈✿ღ，新能源行业表现最为亮眼◈✿ღ，同步实现量增质升◈✿ღ。电力企业数量有所降低◈✿ღ，但得益于社会用电量的刚性增长◈✿ღ，营收总额依旧保持较快增长◈✿ღ。石油企业数量未变◈✿ღ，营收总额微降◈✿ღ，可见油价下跌对企业营收造成了一定影响◈✿ღ。煤炭行业景气度较上年有所下降◈✿ღ，企业数量减少较多◈✿ღ，营收总额小幅下降◈✿ღ。受煤炭◈✿ღ、石油行业影响◈✿ღ，综合类企业虽然数量大幅上升◈✿ღ，但营收总额略有下滑◈✿ღ。在经济性改善◈✿ღ、社会用气需求增长等多重因素作用下◈✿ღ，燃气行业也交出了一份不错的答卷◈✿ღ，企业数量◈✿ღ、营收总额均实现较大幅度增长◈✿ღ。
煤炭行业营收总额占“500强”营收总额的13.11%◈✿ღ，同比下跌0.87个百分点◈✿ღ，近年来呈逐年下降趋势◈✿ღ；与此同时◈✿ღ，新能源行业营收总额占比10.73%◈✿ღ，同比上升1.38个百分点◈✿ღ，整体上呈现逐年上升趋势（如图9所示）◈✿ღ。
中国电力装机结构的绿色低碳转型步伐加快◈✿ღ，促使“500强”产业结构出现上述变化◈✿ღ。数据显示◈✿ღ，2023年◈✿ღ，我国光伏◈✿ღ、风电新增装机2.96亿千瓦◈✿ღ，占全国新增发电装机容量的81%◈✿ღ，累计装机容量突破10亿千瓦◈✿ღ。
“500强”高度集中于东部12省（直辖市◈✿ღ、特区）◈✿ღ，近两年有向西部聚集的趋势（如图10所示）◈✿ღ。本届“500强”◈✿ღ，东部12省（直辖市◈✿ღ、特区）企业数占“500强”总数的59.8%◈✿ღ，较上年增长1个百分点◈✿ღ；其次是西部12省（自治区◈✿ღ、直辖市）◈✿ღ，占比19.2%◈✿ღ，较上年增长1.8个百分点◈✿ღ；中部6省占比18.4%◈✿ღ，较上年下降3个百分点◈✿ღ；东北3省占比2.6%◈✿ღ，较上年下降0.2个百分点◈✿ღ。
中国能源版图正在形成一个新的趋势◈✿ღ，能源重心正在向西部转移◈✿ღ。近年来◈✿ღ，我国加大对西部地区的能源开发和利用◈✿ღ，加快建设一批国家重要能源基地◈✿ღ。七大陆上新能源基地中◈✿ღ，4个位于西部地区◈✿ღ。截至2023年底◈✿ღ，西部地区12个省份新能源装机总规模超过4亿千瓦◈✿ღ，占全国新能源装机规模的40%左右◈✿ღ。2023年◈✿ღ，蒙西◈✿ღ、蒙东◈✿ღ、陕北◈✿ღ、山西◈✿ღ、新疆五大煤炭供应保障基地煤炭产量38.3亿吨◈✿ღ，占全国煤炭产量的八成左右◈✿ღ。
历年来◈✿ღ，“500强”区域分布高度集中于经济强省和能源大省◈✿ღ，但经济强省包揽前三名的情况◈✿ღ，今年尚属首次◈✿ღ，经济强省的相对优势拉大（如表3所示）◈✿ღ。除此之外网络真钱游戏◈✿ღ，我国西藏地区首次有企业进入榜单◈✿ღ。
具体来看◈✿ღ，江苏省蝉联第一◈✿ღ，有55家企业进入“500强”◈✿ღ，并且较上年增加3家◈✿ღ；广东省排名由上年的第四跃升至第二◈✿ღ，有47家企业入围◈✿ღ，数量与上年持平◈✿ღ；浙江省排名第三◈✿ღ，有45家企业入围◈✿ღ，较上年减少4家◈✿ღ。前三名均以新能源和电力企业为主◈✿ღ，其中江苏省新能源企业占比高达53%◈✿ღ。
传统的三个能源大省◈✿ღ，山东排名第四◈✿ღ，内蒙古◈✿ღ、山西并列第五◈✿ღ。山东有44家企业进入“500强”◈✿ღ，较上年减少1家◈✿ღ，其中22家为石油企业◈✿ღ；内蒙古◈✿ღ、山西均有36家企业入围◈✿ღ，前者较上年大幅增加6家◈✿ღ，后者则较上年大幅减少16家◈✿ღ。内蒙古◈✿ღ、山西也依然以煤炭企业为主◈✿ღ，占比均高达70%以上◈✿ღ，但内蒙古新能源企业数明显增加◈✿ღ，由上年的1家增加至4家◈✿ღ，均为新能源制造端企业◈✿ღ。
除了上述六省◈✿ღ、市（自治区）◈✿ღ，北京◈✿ღ、河北◈✿ღ、河南◈✿ღ、上海也有较多企业进入榜单◈✿ღ。北京是各大电力央企的集聚地◈✿ღ，有34家企业进入“500强”◈✿ღ，与上年持平◈✿ღ。河北◈✿ღ、河南◈✿ღ、上海均有19家企业入围◈✿ღ，其中◈✿ღ，河北电力企业最多◈✿ღ，河南煤炭企业最多◈✿ღ，上海则以新能源企业为主◈✿ღ。另外◈✿ღ，河北较上年增加6家◈✿ღ，企业增加数量居各地之首◈✿ღ。需要指出的是◈✿ღ，因北京疏解非首都功能◈✿ღ，中国华能集团有限公司注册地已由北京变更为河北雄安新区◈✿ღ，预计未来几年落地河北雄安新区的电力央企数量还将增加◈✿ღ。
综上所述◈✿ღ，2024中国能源企业500强呈现出营收总额增速大幅回落◈✿ღ、民营企业逆势增长◈✿ღ、行业分化明显◈✿ღ、西部地区崛起等特点◈✿ღ。
2024年◈✿ღ，我国新型能源体系建设不断提速◈✿ღ，取得一系列突破性进展和标志性成果◈✿ღ；国际能源市场跌宕加剧◈✿ღ，电力系统面临“双高”挑战◈✿ღ，新能源行业严重“内卷”◈✿ღ。面对这些◈✿ღ，中国能源产业能否逆势增长◈✿ღ，新能源能否再创佳绩◈✿ღ，区域格局又将怎样演变◈✿ღ，中国能源企业500强项目将持续关注◈✿ღ。